В сборнике представлена известная повесть "Старик Хоттабыч", которая рассказывает о необычайных приключениях пионера Вольки Костылькова и удивительного старика, который, ко всему прочему, оказался еще и сказочным джинном. В романе "Патент "АВ" действие происходит в вымышленной стране Аржантейе. Доктор Стифен Попф изобретает чудесный эликсир, позволяющий ускорить рост любого живого организма во много раз. Однако изобретение попадает в руки дельцов, которым вовсе не выгоден ускоренный рост домашнего скота. Они мечтают об армии послушных биомашин, о новом классе людей с телом взрослого и с разумом ребенка... Речь в романе идет, казалось бы, о вещах совершенно нереальных, волшебных. На самом деле в этой антиутопии больше информации о послевоенной жизни нашей страны, о ее мечтах и иллюзиях, чем в документальных хрониках. Блистательный антикапиталистический роман не только, как выясняется, детского писателя. Действие "Остров Разочарования" происходит в самом конце Второй мировой войны.